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全國(guó)混凝土2020年上半年回顧與下半年展望！

文章出處：原創(chuàng) 人氣：2407 發(fā)表時(shí)間：2020-07-29

引言：2020年上半年在疫情的背景下，國(guó)內(nèi)建材行業(yè)蕭條。其中混凝土產(chǎn)量、價(jià)格雙降。根據(jù)上半年對(duì)國(guó)內(nèi)506家混凝土企業(yè)產(chǎn)量調(diào)研來(lái)看，1-6月產(chǎn)量為8789萬(wàn)方，同比降低28.34%。價(jià)格方面全國(guó)混凝土C30均價(jià)下跌10元/方。混凝土產(chǎn)量作為工程需求最直觀的反映指標(biāo)，上半年產(chǎn)量驟減意味著工程采購(gòu)量的降低，下半年房建項(xiàng)目是否集中趕工期成為關(guān)注的焦點(diǎn)。

一、混凝土基本面分析

1.1混凝土產(chǎn)量同比降低28.34%

2020年上半年通過對(duì)506家混凝土企業(yè)產(chǎn)量調(diào)研來(lái)看，1-6月混凝土產(chǎn)量為8789萬(wàn)方，同比2019年1.23億方，降低28.34%。產(chǎn)量降低集中在一季度，2020年1月份春節(jié)影響、2月份疫情爆發(fā)，混凝土企業(yè)從業(yè)人員以及勞務(wù)到崗率較低。一季度同比降低48.77%。二季度起，復(fù)工復(fù)產(chǎn)在即，雖然不乏區(qū)域仍然受到疫情影響，但是產(chǎn)量降幅明顯收窄，二季度產(chǎn)量同比降低15.49%。

1.2混凝土產(chǎn)能利用率尚未回升至年平均水平

2019年，國(guó)內(nèi)混凝土產(chǎn)能利用率為30%左右。回顧2020年上半年全國(guó)混凝土產(chǎn)能利用率平均維持在20%左右，低于往年平均水平10%。下圖可以看出上半年混凝土產(chǎn)能利用率偏低的月份集中在一季度，3月以后市場(chǎng)陸續(xù)復(fù)蘇，混凝土企業(yè)產(chǎn)能利用率開始上升，高點(diǎn)在6月份上旬，自下旬以后隨著天氣、中高考等因素影響，產(chǎn)能利用率季節(jié)性回落。截至6月底調(diào)研的國(guó)內(nèi)506家混凝土企業(yè)產(chǎn)能利用率為25.48%。就上半年的表現(xiàn)來(lái)看，混凝土企業(yè)產(chǎn)能利用率偏低，意味著房地產(chǎn)市場(chǎng)需求并未達(dá)到理想水平，上半年疫情影響相對(duì)嚴(yán)重。

1.3 C30混凝土均價(jià)同比下跌2.25%

價(jià)格方面，截至2020年6月底全國(guó)C30混凝土均價(jià)435元/方，同比下跌10元/方，同比下跌2.25%。上半年需求較差，混凝土市場(chǎng)價(jià)格隨即下跌。此外原材成本降低，混凝土企業(yè)生產(chǎn)成本稍有緩解，價(jià)格隨即下跌。其中華南、華東、西南地區(qū)混凝土價(jià)格下跌幅度交大，廣東部分地區(qū)價(jià)格下跌幅度近100元/方。一季度隨著需求逐漸減少，混凝土市場(chǎng)價(jià)格隨即下跌，二季度開市后，雖然在5月份價(jià)格出現(xiàn)了一次反彈，但是并未持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間，在6月上旬以后，價(jià)格再度回落。上半年混凝土行業(yè)在供需兩弱的情況下，價(jià)格整體保持跌勢(shì)。

截止6月底，百年建筑網(wǎng)混凝土價(jià)格指數(shù)460.7，較年初下降28.05。

分區(qū)域來(lái)看，華南、華中、東北、華北區(qū)域跌幅相對(duì)較大。華南區(qū)域上半年混凝土價(jià)格指數(shù)跌幅最大，下降56.5。上半年雨水天氣較多，混凝土企業(yè)出貨量不佳，且市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力較大，“珠三角”地區(qū)混凝土價(jià)格累計(jì)下跌幅度近100元/方，廣西、海南區(qū)域價(jià)格下跌相對(duì)較少。華中區(qū)域下跌42.75，河南中部區(qū)域開工后原材料價(jià)格下調(diào)及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加大,混凝土價(jià)格大幅度下跌，部分區(qū)域混凝土價(jià)格累計(jì)跌幅超過100元/方，湖南、湖北區(qū)域跌幅整體較少。華北區(qū)域上半年混凝土價(jià)指數(shù)下降27.25點(diǎn)。華北區(qū)域混凝土市場(chǎng)需求不濟(jì)，企業(yè)復(fù)工延后，原材價(jià)格下跌，京津冀一帶復(fù)工后需求有所支撐支撐，混凝土價(jià)格價(jià)格并未大幅下跌。東北區(qū)域混凝土價(jià)格指數(shù)下降37.5點(diǎn)。東北區(qū)域受輸入病例的影響，工程進(jìn)度相對(duì)緩慢，混凝土市場(chǎng)需求不濟(jì)，價(jià)格下行。

華東、西南、西北區(qū)域跌幅相對(duì)較小，其中華東混凝土指數(shù)整體下跌19.25，市場(chǎng)啟動(dòng)較慢，材料價(jià)格下調(diào)后，混凝土價(jià)格隨之調(diào)整。西北區(qū)域商混價(jià)格整體偏弱運(yùn)行，陜西市場(chǎng)混凝土價(jià)格保持下行趨勢(shì)，市場(chǎng)開始啟動(dòng)之后，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加大。青海、寧夏、新疆市場(chǎng)行情波動(dòng)相對(duì)平緩。西南區(qū)域下跌幅度不大，重慶和四川地區(qū)受原材料價(jià)格持續(xù)下跌影響生產(chǎn)成本下降，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，導(dǎo)致混凝土價(jià)格累計(jì)下跌40-50元/方，貴州和云南地區(qū)低位震蕩運(yùn)行。

二、混凝土成本分析

2.1水泥價(jià)格下跌

今年上半年全國(guó)散裝水泥均價(jià)為423元/噸，較去年同期下跌7元/噸，整體來(lái)看，從年初受到疫情影響，市場(chǎng)需求恢復(fù)明顯放緩。工程項(xiàng)目開工均受到一定影響，水泥銷量也是持續(xù)低迷狀態(tài)。第二季度之后，疫情有所緩解，水泥企業(yè)也是陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)，銷售略有好轉(zhuǎn)。

但隨之6月梅雨季節(jié)到來(lái)，長(zhǎng)江以南地區(qū)全面進(jìn)入到雨水天氣，對(duì)水泥行業(yè)來(lái)說(shuō)也是影響嚴(yán)重。部分城市出現(xiàn)內(nèi)澇災(zāi)害，導(dǎo)致工程項(xiàng)目停工，需求大幅下滑，水泥價(jià)格因此也是呈現(xiàn)弱勢(shì)運(yùn)行。

2.2砂石價(jià)格小幅走低

砂石骨料作為混凝土的主要原材料，隨著近幾年砂石價(jià)格的走高，砂石已成為混凝土成本中占比最大的材料。今年年后開工后，工程整體恢復(fù)期較長(zhǎng)，伴隨著礦山數(shù)量的增多，多地砂石供應(yīng)出現(xiàn)供大于求的情況，砂石價(jià)格開始有所走弱，據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2020年1-6月全國(guó)碎石均價(jià)99元/噸，同比下跌5元/噸。砂價(jià)格100元/噸，同比下跌8元/噸。今年砂石價(jià)格均有不同程度下跌。

2.3混凝土成本分析：

混凝土屬于二次加工產(chǎn)品，原材料的價(jià)格波動(dòng)直接影響著混凝土行情。混凝土的成本由主要材料成本、輔助材料成本及各項(xiàng)其他費(fèi)用三部分組成。水泥、砂、石作為混凝土三大主材，在生產(chǎn)成本中的占比接近80%。今年上半年水泥、砂石價(jià)格均有下跌，混凝土生產(chǎn)成本降低，2020年上半年C30混凝土綜合成本約386元/方，與19年相比降低10元/方。輔助材料、人工、機(jī)械在生產(chǎn)成本中占比較小。調(diào)研中發(fā)現(xiàn)人工成本主要以員工工資來(lái)體現(xiàn)，一般來(lái)說(shuō)工資總額是固定的，部分混凝土企業(yè)按照1000方/月的配送量作為基本工資，超出的配送方量按照3元/方計(jì)提；部分混凝土企業(yè)簡(jiǎn)單地按照10元/m3計(jì)算成本。2020年上半年由于人員到崗率偏低，整體人工工資稍有降低，但是降幅較小，對(duì)混凝土生產(chǎn)成本影響不大。

三、混凝土展望

3.1下半年混凝土市場(chǎng)需求小幅上升

2020年1-2月，國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)投資增速年與新開工面積大幅降低，分別下降至-16.3、-44.9。3月以后隨著是逐步復(fù)蘇，房地產(chǎn)投資增速與新開工面積開始上升，意味著房地產(chǎn)行業(yè)開始回升，對(duì)混凝土需求逐漸轉(zhuǎn)好，但是就6月底的數(shù)據(jù)來(lái)看，雖然投資增速開始轉(zhuǎn)正，但是房地產(chǎn)新開工面積仍為負(fù)向指標(biāo)。即使下半年房地產(chǎn)投資增速與新開工面積回升至正常水平，也難以好于往年同期。

通過6月份對(duì)國(guó)內(nèi)近300個(gè)施工房建項(xiàng)目調(diào)研中了解到，下半年項(xiàng)目趕工期的企業(yè)占比為15.55%,84.45%的施工項(xiàng)目表示下半年暫時(shí)未收到趕工期的通知。部分工程年底徐交付的項(xiàng)目按照混凝土的標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)周期順延交付日期。根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)看來(lái)，2020年下半年房地產(chǎn)項(xiàng)目出現(xiàn)集中爆發(fā)趕工期的可能性不大，因此對(duì)混凝土需求量方面難有支撐。

3.2下半年混凝土供應(yīng)量難以大幅拉升

2020年下半年混凝土企業(yè)出貨量難以大幅提升。通過6月份對(duì)國(guó)內(nèi)260家混凝土企業(yè)回款周期調(diào)研情況來(lái)看。上半年混凝土企業(yè)資金回款并不理想，七大區(qū)域混凝土企業(yè)回款同比均有延長(zhǎng)。其中西南、華南區(qū)域資金回款周期較長(zhǎng)，而北方市場(chǎng)影響不大。華南、西南區(qū)域同比延期43.3日以及36.9日。回款周期延長(zhǎng)意味著工程項(xiàng)目甲乙雙方資金并不充裕。混凝土行業(yè)資金鏈較短，部分北方市場(chǎng)冬季工期較短，下半年很可能會(huì)形成混凝土企業(yè)重心轉(zhuǎn)移至資金回籠方面，從而降低混凝土生產(chǎn)及供應(yīng)方量。

3.3下半年混凝土價(jià)格先抑后揚(yáng)

下半年混凝土行業(yè)供需兩弱的情況下，混凝土市場(chǎng)價(jià)格難以回升至往年同期水平。但是混凝土材料即產(chǎn)即銷的特殊性，在一定程度上對(duì)價(jià)格起著支撐作用。7-8月高溫多雨的季節(jié)影響，本身混凝土行業(yè)的傳統(tǒng)淡季，在此期間，混凝土市場(chǎng)價(jià)格將會(huì)延續(xù)下跌趨勢(shì)。9月起隨著溫度降低，行業(yè)迎來(lái)旺季，施工企業(yè)采購(gòu)量提升的同時(shí)，混凝土價(jià)格或?qū)㈤_始迎來(lái)上漲。2020年混凝土價(jià)格走勢(shì)較大概率會(huì)延續(xù)2019年的價(jià)格走勢(shì)，但是整體價(jià)位難以突破同期。

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